🔎 Взгляд на компанию: «Яндекс» объявил условия продажи российских активов. Что ждет инвесторов в российском периметре?
💼 Yandex N.V. объявил о заключении сделки по продаже российского бизнеса (МКАО «Яндекс») консорциуму частных инвесторов за 475 млрд руб. Такая оценка учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
🇷🇺 По данным компании, на российские активы приходилось около 95% всей выручки, основных активов и сотрудников компании.
🤝 Сделка потребует одобрения акционеров, в том числе отдельно владельцев акций класса А. В частности, уже в ближайшие дни Yandex N.V. планирует объявить о сроках проведения и повестке собрания.
💳 Оплату сделки предполагается провести как денежными средствами (не менее 230 млрд руб.), так и акциями голландской компании Yandex N.V. (до 176 млн акций класса А).
✅ Сделка будет осуществлена в два этапа:
1) Вначале будет продана контролирующая доля (~68%) в МКАО «Яндекс» за 230 млрд руб. и до 67,8 млн акций класса А.
2) На втором этапе будет оплачена оставшаяся доля также денежными средствами и акциями.
Предполагается, что первая часть сделки будет закрыта в I пол. 2024 г., а вторая — в течение 7 недель с момента завершения первого этапа.
👥 После завершения сделки основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ во главе с менеджерами «Яндекса». При этом ни у одного из участников консорциума не будет контролирующей доли, а менеджмент продолжит управлять компанией и принимать ключевые решения по ее развитию через созданный «Фонд менеджеров», который получит специальные права.
📝 Yandex N.V. также предполагает, что после одобрения сделки акционерами и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса А различные опции, которые позволят им в том числе стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу предположительно в I пол. 2024 г. При этом ожидается, что голландская Yandex N.V. проведет делистинг своих акций на Московской бирже сразу после завершения сделки.
❓Что останется в зарубежном периметре, что ждать акционерам в России и наше мнение о компании — далее по ссылке
#ВзглядНаКомпанию $YNDX
#ВладимирБеспалов #СофьяСтрельцова #ПолинаПанина
Investor Relations, Yandex N.V.
Press Releases 2024 | Investor Relations | Yandex N.V.The Investor Relations website contains information about Yandex N.V.'s business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
