☁️Облигации+: «Селектел» — новое облако на рынке.
©️Станислав Боженко, Екатерина Уракова
📩 Завтра, 15 августа, «Селектел» соберет книгу заявок на третий выпуск облигаций (001P-03R). Предварительный объем – 4 млрд руб., срок 3 года, ориентир по доходности КБД 3 года + 250бп (~13%).
🌐 «Селектел» — провайдер услуг в области облачной инфраструктуры, а также сдачи в аренду и размещению серверов в своих собственных дата-центрах. Компания занимает лидирующие позиции в РФ в своем сегменте (3 место).
🎯 Цель размещения – рефинансирование (в том числе подготовка к рефинансированию дебютного выпуска iСелктлР1R на 3 млрд руб., который подлежит погашению в феврале 2024 г.), а также финансирование инвестпрограммы.
🏷 Эмитенту присвоен рейтинг А+/Стабильный от Эксперт РА и АКРА.
💼 Контроль над компанией у Вячеслава Мирилашвили.
📊 Выручка за 2022 г. (МСФО) — 8.1 млрд руб. EBITDA — 4.1 млрд руб. чистый долг (ЧД) — 6.8 млрд руб. ЧД/EBITDA — 1.7x.
🧐 Что мы думаем о компании — далее по ссылке.
#ОблигацииПлюс
#СтаниславБоженко #ЕкатеринаУракова
