Skip to content

🖼 🛢 Облигации+: «Новые Технологии» — новый заём на развитие ©️Станислав Боженко,…

🛢 Облигации+: «Новые Технологии» — новый заём на развитие

©️Станислав Боженко, Екатерина Уракова

📩 10 августа ООО «Новые Технологии» соберет книгу заявок на второй выпуск облигаций (БО-02). Предварительные параметры: объем 1 млрд руб., срок до оферты 3 года, ориентир по купону 13-13.5% (YTP 13.42-13.96%). Цель займа – финансирование оборотного капитала.

⭐️ «Новые Технологии» (НТ) – нефтесервисная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, реализации, сдаче в аренду и сервисном обслуживании погружного оборудования. НТ является вторым крупнейшим производителем электроцентробежных насосов в РФ после «Борца».

🏷 НТ присвоены кредитные рейтинги BBB+/Стабильный от Эксперт РА и А-/Стабильный от АКРА. Акционерами компаниями являются два физлица: 80% у Игнатова Е.И., 20% у Думлера О.Ю. Планов по IPO у эмитента пока нет.

💡 Мы оцениваем справедливый кредитный спред бондов НТ к облигациям «Борца» (БорецК1Р01) в ~100 бп. На наш взгляд, новый выпуск от НТ будет смотреться интересно при купоне 13% и выше.

🤔 Что мы думаем о компании – далее по ссылке

#ОблигацииПлюс 
#СтаниславБоженко #ЕкатеринаУракова