🛢 Облигации+: «Новые Технологии» — новый заём на развитие
©️Станислав Боженко, Екатерина Уракова
📩 10 августа ООО «Новые Технологии» соберет книгу заявок на второй выпуск облигаций (БО-02). Предварительные параметры: объем 1 млрд руб., срок до оферты 3 года, ориентир по купону 13-13.5% (YTP 13.42-13.96%). Цель займа – финансирование оборотного капитала.
⭐️ «Новые Технологии» (НТ) – нефтесервисная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, реализации, сдаче в аренду и сервисном обслуживании погружного оборудования. НТ является вторым крупнейшим производителем электроцентробежных насосов в РФ после «Борца».
🏷 НТ присвоены кредитные рейтинги BBB+/Стабильный от Эксперт РА и А-/Стабильный от АКРА. Акционерами компаниями являются два физлица: 80% у Игнатова Е.И., 20% у Думлера О.Ю. Планов по IPO у эмитента пока нет.
💡 Мы оцениваем справедливый кредитный спред бондов НТ к облигациям «Борца» (БорецК1Р01) в ~100 бп. На наш взгляд, новый выпуск от НТ будет смотреться интересно при купоне 13% и выше.
🤔 Что мы думаем о компании – далее по ссылке
#ОблигацииПлюс
#СтаниславБоженко #ЕкатеринаУракова
![](https://cdn4.telegram-cdn.org/file/ixkB-pom_DC7LBaRJ4WOw2P9-5MXhfzzWG2ThXgHXWqWQIzwDZpALYeTC4PtAfud6Bb1IBXz9eRXqsdD1HEI4bhY51AwrTrstggIe_P5JHwICBFOrfaFt6IwVH4P76gkeyBopvZ8AasTj1bo0JtUmlxfGZGnpm85InIpuDPRosK-LCfaQoDEE80ODqUQVfCDendK2ylI1IZIu-F7JEuOBf2Yte2256SWoXjIgd51sqrtckpnSMJUzxf6AnMf0cQNsxx7FB28aN2Fc-wLt4WdxBvfynm-FKOvpJzZIjYJ4FjARoSMA8Rri4MJHXijfzPiTeN709F3OOkYvDBvq2sucg.jpg)