🏁 Итоги дня: 8 августа
🔸 «Сбербанк» опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2024 г. Чистая прибыль выросла на 8,6% г/г до 419 млрд руб., оказавшись на 2% выше консенсус-прогноза. Рентабельность капитала составила 26% против 25% в 1 пол. 2024 г. Сохраняем позитивный взгляд на акции «Сбербанка». Подробнее.
🔸 ВК опубликовал слабые результаты за 1 пол. 2024 г. Выручка ВК за 1 пол. 2024 г. выросла на 23% г/г до 70,2 млрд руб., что соответствовало консенсусу и нашему прогнозу. Но убыток по скорр. EBITDA составил 0,7 млрд руб. против прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции ВК. Подробнее.
🔸 «Фосагро» опубликовала финансовые результаты за 1 пол. 2024 года. Выручка во 2 кв. выросла на 3% кв/кв. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого квартала (32%). Совет директоров рекомендовал квартальный дивиденд в размере 117 руб./акц. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании. Подробнее.
🔸 Fix Price опубликовал результаты 2 кв. 2024 г. Рост оборота не показал ускорение (+10% г/г), а зрелые магазины добавили лишь 3% (LFL). Рентабельность EBITDA сократилась на 110 б.п. до 16,7% с ключевым давление от роста затрат на персонал.
Расписки показывают худший результат в потребительском секторе с падением на 22% с начала года. Наш взгляд остается осторожным на фоне неясных перспектив операционных улучшений и дивидендной доходности.
🔸 Whoosh опубликовал операционные результаты за 7 мес. 2024 г. Число поездок выросло на 50% г/г до 85,3 млн., а количество поездок на активного пользователя – на 40% г/г до 15,4. Сильные операционные результаты свидетельствуют о продолжающемся росте спроса на услуги кикшеринга и подтверждают наш позитивный взгляд на Whoosh.
Компания торгуется с привлекательным мультипликатором на уровне 3,5х EV/EBITDA 2025 г. (дисконт 50% к российским технологическим компаниям). Ближайшим позитивным катализатором для акций может стать публикация 27 августа финансовых результатов за 1 пол. 2024 г.
$SBER $VKCO $PHOR $FIXP $WUSH
#СольДня