🏁 Итоги дня: 3 августа
📞 Выручка VEON в долларовом выражении снизилась на 6,5% до $1,8 млрд, а EBITDA сократилась на 12% г/г до $800 млн – финансовые результаты компании по МСФО за 1П2023 г. При этом в локальных валютах данные показатели выросли на 17,5% г/г и 12,5% г/г соответственно. Расхождение в динамике ключевых финансовых показателей можно объяснить укреплением доллара. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании в условиях остающихся операционных рисков и риска делистинга акций с MOEX. Подробнее
🟢 Сбербанк – входит в «Горячую десятку» России – опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2023 г. Прибыль компании составила 380 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала на уровне 25,4%. Рост комиссионных доходов составил 9,2% кв/кв. Менеджмент Сбербанка также увеличил прогноз роста кредитного портфеля и средств клиентов на 2023 г. с 13-16% г/г до 17-21% г/г. Положительно смотрим на акции компании и ожидаем дивидендные выплаты в размере 38 руб./акция. Подробнее
🌐 «Ростелеком» представил финансовые результаты по МСФО за 1П2023 г. – компания опубликовала отчетность впервые с 2021 г. Выручка выросла до 325 млрд руб. (+15% г/г), а чистая прибыль – до 27 млрд руб. (+18% г/г). При этом доходы от цифровых сервисов увеличились до 60 млрд руб. (+49% г/г), а доходы от мобильной связи и фиксированного доступа в интернет – до 165 млрд руб. (+10% г/г). Положительно смотрим на акции «Ростелекома» на фоне сильных финансовых результатов и возобновления публикации отчетности. Подробнее
⚡️ Акции ДЭК выросли на 26% в отсутствие новостей или корпоративных действий со стороны компании. С осторожностью относимся к акциям с временным ростом объема торгов. Такие акции могут стать менее ликвидными в случае возвращения объема торгов к среднему уровню.
🛒 Х5 подаст на регистрацию в Банк России проспект ГДР для обеспечения непрерывного допуска к торгам на Московской бирже, независимо от допуска на другие торговые площадки. Компания не ожидает каких-либо ограничений на торговлю на Московской бирже и не видит необходимости для дополнительных действий со стороны держателей. Первичный листинг расписок находится на Лондонской фондовой бирже, и мы смотрим на регистрацию проспекта как на дополнительный шаг по избеганию рисков, связанных с потенциальным делистингом в Лондоне. Мы пока не расцениваем новость как начало процесса изменения корпоративной структуры и возобновления дивидендов. На фоне новостей акции компании выросли на 5,5%.
Акции Банка «Санкт-Петербург» выросли на 14% на фоне объявления о рассмотрении вопроса выплаты дивидендов за 1П2023 г. на ВОСА (26 сентября). Считаем, что реакция может быть чрезмерной – по нашей оценке, промежуточный дивиденд может составить 15-17 руб./ акция, что соответствует дивидендной доходности 6,0-6,8%.
$VEON $SBER $RTKM $DVEC $FIVE
#СольДня
🏁 Итоги дня: 3 августа 📞 Выручка VEON в долларовом выражении снизилась на 6,5% до $1,8 м…
