⏰ Доброе утро! 12 июля
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
📊 Nasdaq проведёт внеочередную ребалансировку индекса Nasdaq 100, сократив вес крупнейших шести компании до 40% (сейчас ~50%). Изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 июля.
🤖 Трафик на сайт ChatGPT упал на 10% м/м, а количество уникальных посетителей сократилось на 6% м/м в июне. Это первое месячное снижение с момента запуска сервиса, по данным Similarweb. Поставщик данных также сообщил о снижении числа чат-ботов. Возможно, что это сезонная коррекция, связанная с высокой долей использования чат-ботов в школах и университетах и с наступлением летних каникул. Если это так, то целевая клиентская база сервиса выглядит более ограниченной, чем предполагалось.
💻 На этом фоне ИТ-гиганты США, скорее всего, будут показывать динамику хуже рынка в ближайшие недели.
💊 Акции Eli Lilly упали на 3% после появления отчета, в котором указывалось, что 2/3 принимающих препарат Wegovy для похудения прекращают его прием в течение года. Cтоимость препарата составляет $12 000-16 000 в год. Годовой абонемент в сеть тренажерных залов Planet Fitness - $120 - в 100 раз дешевле, что делает его более выгодным приобретением для потребителей, думающих о здоровье.
🇨🇳 Чистый объем кредитования в Китае в июне намного выше ожиданий. Это повышает вероятность, что экономика наконец-то начинает ускоряться. Акции в Гонконге растут третий день подряд, технологические компании - лучше рынка. На этой неделе мы увеличили долю технологических компаний в «Горячей десятке» Китая с 20% до 30%.
☕️Мысли с утра
🛢Brent подорожала до $79,5, а рубль стабилизировался чуть выше 90 руб./$.
Если мы действительно получим сценарий с более высокими ценами на нефть и стабильным курсом рубля, то:
🔸 акции нефтяных компаний покажут опережающую динамику
🔸 «Новатэк» продолжит опережать «Газпром».
🆚 При этом основными рисками для парной торговли покупка «Новатэк» vs продажа «Газпром» остаются неожиданное улучшение геополитического фона или объявление о новых контрактах «Газпрома» с Китаем.
$LLY $PLNT $NVTK $GAZP
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
⏰ Доброе утро! 12 июля 🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки) 📊 Nasdaq проведёт внеоче…
